Британцы дали в долг «Газпрому»



Британцы дали в долг «Газпрому»

Большую часть нового выпуска пятилетних евробондов «Газпрома» на 1 миллиард евро купили инвесторы из Великобритании и континентальной Европы, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова.

По его словам, инвесторы из Великобритании приобрели 30 процентов выпуска, из России – 22 процента, из Германии и Австрии – 15 процентов.

«Примечательно, что в сделку пришли крупнейшие американские и известные голландские институциональные инвесторы, которые не участвовали в предыдущих сопоставимых выпусках», — добавил Шулаков.

По его словам, инвесторы из Нидерландов купили 7 процентов выпуска, на американские офшорные счета куплены 5 процентов выпуска. Еще 8 процентов приобрели швейцарские инвесторы.

Шулаков отметил, что несмотря на геополитическую напряженность сделка «разместилась по оптимальной цене с учетом всех рыночных параметров».

После открытия американского рынка книга заявок достигла объема в 1,5 миллиарда заявки подали 190 инвесторов. В результате, как уточнил Шулаков, ориентир доходности был понижен с первоначального 3,125 процента до 2,95-3,05 процента, а само размещение состоялось по нижней границе этого коридора.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit. До этого последний раз «Газпром» размещал евробонды в марте — на 750 миллионов евро. Всего у компании в обращении 24 выпуска евробондов: на 6,65 миллиарда евро, 10,05 миллиарда долларов, 1,35 миллиарда фунтов и 2,75 миллиарда швейцарских франков.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Газпром приветствует решение Украины вернуться к рыночным ценам на газ 20 марта 2014 г.

Газпром приветствует решение Украины вернуться к рыночным ценам на газ

Газпром поддерживает стремление Украины вернуться к рыночным ценам на газ, прописанным в контракте 2009 года, заявил агентству Прайм официальный представитель российского газового холдинга Сергей Куприянов в четверг, 20 марта. "Мы очень рады, что министр...

дальше...

Минфин приступил к размещению евробондов 19 июня 2017 г.

Минфин приступил к размещению евробондов

Минфин России начал размещение суверенных еврооблигаций. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.Ведомство открыло книгу заявок на два транша бондов со сроками обращения 10 и 30 лет, отметил собеседник агентства. Ориентир...

дальше...

Порошенко: Украина разместит $3 млрд евробондов на 15 лет 19 сент. 2017 г.

Порошенко: Украина разместит $3 млрд евробондов на 15 лет

Пётр Порошенко, президент Украины, объявил о размещении страной 3 млрд долларов на 15 лет, речь идёт о еврооблигациях, имеющих уровень доходности 7,375%. Спрос на ценные бумаги составляет около 9,3 млрд долларов.Вначале ориентир доходности проекта составлял...

дальше...

Российский "Газпромбанк" поможет Минфину Беларуси на финансовом рынке Китая 12 окт. 2017 г.

Российский "Газпромбанк" поможет Минфину Беларуси на финансовом рынке Китая

Как сообщается на сайте Минфина Беларуси, со стороны Министерства финансов Соглашение подписал Министр финансов Амарин В. В., от «Газпромбанк» АО — Первый Вице-Президент Шулаков Д. В.В соответствии с Соглашением о сотрудничестве...

дальше...

Сохранит ли "Газпром" свои позиции на постсоветском пространстве 06 февр. 2014 г.

Сохранит ли "Газпром" свои позиции на постсоветском пространстве

В 2014 году российский «Газпром» ожидает целая серия переговоров с партнерами из стран бывшего СССР. От исхода переговоров зависит, изменится ли роль монополии в регионах, которые традиционно относятся к сфере интересов России. Из Средней Азии «Газпром»...

дальше...

Суд Швейцарии запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты "Газпрому" 09 нояб. 2018 г.

Суд Швейцарии запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты "Газпрому"

Суд в Швейцарии запретил Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты «Газпрому», говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций компании. Такое решение было вынесено в рамках обеспечительных мер по ...

дальше...

SP ударило по Москве и Газпрому 29 апр. 2014 г.

SP ударило по Москве и Газпрому

Поводом стала ситуация вокруг Украины и КрымаМеждународное рейтинговое агентство Standard & Poor's накануне снизило кредитные рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга и целого ряда ведущих российских компаний. В числе пострадавших - Газпром, "Роснефть" и "Транснефть"...

дальше...

"Газпром" прирос "Кыргызгазом" 12 апр. 2014 г.

"Газпром" прирос "Кыргызгазом"

Три года переговоров и 1 доллар понадобились Киргизии и России, чтобы оформить сделку по продаже киргизского газового оператора «Кыргызгаз» российскому газовому монополисту «Газпрому». Договор о купле-продаже 10 апреля с.г. подписали глава «Газпрома»...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 19 дек. 2018 г.